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澳门银河在线官方网址:华润啤酒目标价50.5港元 重申买入评级

时间:2019/12/12 14:18:20   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:美银美林(BofA Merrill Lynch)发布报告称,华润啤酒(42.25,1.15,2.80%)(00291)仍是该行明年内地消费的优先股之一。基于其增长和利率前景,该公司维持了今明两年的核心每股收益预测,并将华润啤酒(00291)目标价格从47港元上调7.4%,至50....
    美银美林(BofA Merrill Lynch)发布报告称,华润啤酒(42.25,1.15,2.80%)(00291)仍是该行明年内地消费的优先股之一。基于其增长和利率前景,该公司维持了今明两年的核心每股收益预测,并将华润啤酒(00291)目标价格从47港元上调7.4%,至50.5港元,重申其“买入”评级。

该行表示,估计润皮2018年至2021年的税前核心收益(EBIT)和税后利润的复合年增长率分别高于20%和50%。尽管7月至10月该行业的销量下降了1.5%,但润皮的销量表现预计将优于该行业的平均表现。

该行预计,在未来3至5年内,在双轮驱动品牌组合(海外和本地)下,其高端市场份额将从14%升至16%(15岁左右)升至24%至26%(25岁左右)。喜力中国的整合预计将于今年年底完成,明年将开始在全国范围内交叉销售。此外,由于重大重组的完成,相关费用从2020年起将明显减少。此外,中国内地未来的消费税改革预计将对啤酒生产商带来中期潜在影响,或为提高价格提供更多理由。

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